CRM-rapportering – Datadrivna beslut med kraftfull analys
Behöver ni bättre koll på försäljning, budget och prognoser? Med moderna CRM-lösningar kan ni samla, visualisera och analysera affärsdata för att fatta snabbare och mer träffsäkra beslut.
Vi hjälper er att bygga rapporter som stödjer både operativa och strategiska mål – oavsett om ni använder Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Power BI eller Tableau.
Vad CRM-rapportering kan ge er:
-
Säljanalyser: Följ upp prestationer på individ- och teamnivå. Identifiera vad som fungerar – och vad som kan förbättras.
-
Budget och prognoser: Jämför realtidsdata med era försäljningsmål och justera strategier i tid för att möta budget.
-
Dashboards: Skapa anpassade vyer för olika roller i organisationen – från ledning till säljteam.
-
Automatisering av rapporter: Schemalägg och distribuera automatiska rapporter till rätt personer – spara tid och höj kvaliteten på beslutsunderlag.
Se hur CRM-rapportering kan stärka er beslutsförmåga
Power BI – rapportering och insikter i Microsoft-miljö
Power BI är ett visualiseringsverktyg från Microsoft som låter dig bygga interaktiva dashboards och rapporter. Vi hjälper dig att strukturera och importera data på rätt sätt, analysera insikter och undvika felräkningar.
Tack vare Power BIs starka integration med Dynamics 365, Business Central och andra Microsoft-produkter kan du till exempel visa data direkt i Teams, på intranätet eller i CRM-systemet.
Vi rekommenderar Power BI särskilt till kunder som arbetar i Microsoft-miljö.
Tableau – avancerad CRM-analys för Salesforce-användare
Tableau är ett kraftfullt rapporteringsverktyg som passar perfekt för dig som använder Salesforce. Skapa dashboards direkt i CRM-systemet, utför realtidsanalys och gör mängdändringar på produkt- eller kampanjnivå.
Vi hjälper dig att konfigurera Tableau, koppla rätt datakällor och skapa anpassade visualiseringar som ger verklig affärsnytta.
Vi rekommenderar Tableau till Salesforce-användare som vill ta nästa steg i sin dataanalys.
FAQ – Vanliga frågor om CRM-rapportering
1. Vad är CRM-rapportering?
CRM-rapportering innebär att samla och analysera data från kundrelationer, försäljning och service för att få insikter och fatta bättre beslut.
2. Vilka verktyg kan användas för CRM-analys?
Vi arbetar med Power BI, Tableau, Salesforce Reports, Dynamics 365 dashboards och andra visualiseringsverktyg.
3. Kan vi kombinera data från flera system i rapporterna?
Ja, vi hjälper er att integrera CRM med ekonomisystem och andra datakällor för att få en helhetsbild.
4. Hur ofta uppdateras rapporterna?
Det går att sätta upp realtidsuppdatering eller schemalagda rapporter beroende på system och behov.
5. Kan ni hjälpa oss bygga dashboards för olika team?
Absolut – vi anpassar rapportgränssnitt och nyckeltal efter varje avdelnings behov, från ledning till operativa team.
Har du fler frågor om rapportering i CRM?